Nouveautés

L'action Notification interne gagne en nom : vous pouvez prévenir les abonnés d'un contact, les abonnés d'une opportunité, ou les deux, en plus du destinataire principal. Le Propriétaire de l'opportunité rejoint aussi la liste des types d'utilisateurs sélectionnables. De quoi tenir informés les collaborateurs qui suivent un dossier sans le posséder, sans monter de branches d'automatisation supplémentaires.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 👥 Une nouvelle section Notifier les abonnés apparaît sous le champ Type d'utilisateur destinataire, avec deux interrupteurs indépendants : Abonnés du contact et Abonnés de l'opportunité.

• 🎯 Le Propriétaire de l'opportunité rejoint le menu Type d'utilisateur, à côté de l'utilisateur assigné, des admins et des autres rôles déjà disponibles.

• ➕ Les cases à cocher des abonnés sont additives : elles notifient en plus du destinataire principal, pas à la place.

• 🔁 Les destinataires sont dédupliqués au moment de l'exécution : si une personne apparaît à deux titres, elle reçoit une seule notification.

• 📲 Disponible sur les 4 canaux de notification interne : Email, Notification In-App, SMS et WhatsApp.

⚙️ Comment ça fonctionne

Quand l'action s'exécute, CrocoClick résout les abonnés à ce moment précis : qui suit ce contact, qui suit cette opportunité. Les deux interrupteurs Abonnés du contact et Abonnés de l'opportunité fonctionnent indépendamment, vous pouvez activer l'un, l'autre, ou les deux.

Quelques règles de comportement à connaître :

• Si aucune opportunité n'est dans le contexte de l'automatisation, ou si l'opportunité a été supprimée, les abonnés d'opportunité sont ignorés. Le destinataire principal reçoit quand même sa notification.

• Un abonné qui n'a pas l'adresse requise pour le canal choisi (pas de numéro WhatsApp pour une notif WhatsApp, par exemple) est sauté pour cette notification, mais les autres canaux passent.

• Les actions Notification interne déjà en place ne sont pas modifiées : aucun ajustement de votre côté pour les automatisations existantes.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez une automatisation qui contient (ou doit contenir) une action Notification interne.

2. Choisissez votre Type d'utilisateur destinataire habituel (Utilisateur assigné, Propriétaire de l'opportunité, etc.).

3. Sous Notifier les abonnés, activez Abonnés du contact, Abonnés de l'opportunité, ou les deux.

4. Sauvegardez votre action et lancez votre automatisation comme d'habitude.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Vos générateurs de prospects, closers, conseillers et équipes de renouvellement restent informés sans mention manuelle ni branche supplémentaire dans l'automatisation.

• ✅ Les périodes de congé se couvrent proprement : un coéquipier qui suit un dossier reçoit la notification quand un formulaire est soumis ou qu'une opportunité change d'étape.

• ✅ Le contrôle reste fin grâce aux deux interrupteurs séparés : vous décidez si l'info circule au niveau contact, opportunité, ou les deux.

• ✅ La déduplication évite les doublons embarrassants quand une personne apparaît à plusieurs titres dans la chaîne.

Deux exemples concrets : une agence immobilière garde Utilisateur assigné comme destinataire et active Abonnés du contact pour que le générateur de leads, l'agent et le conseiller en crédit qui suivent le contact soient prévenus quand le prospect répond.

Une équipe commerciale active les deux interrupteurs pendant un congé pour que le coéquipier en couverture reçoive aussi les notifications de soumission de formulaire et de changement d'étape d'opportunité.

Ouvrez vos automatisations existantes et activez ces interrupteurs là où la collaboration en a besoin.

Filtrer les réponses entrantes dans vos automatisations devient plus net. Le déclencheur Client a répondu accueille deux nouveaux filtres : Pièces jointes (oui/non) et Corps du message, qui regroupe en un seul endroit Contient une phrase, Correspondance exacte, et trois nouvelles options. Vos anciens filtres continuent de tourner sans rien casser.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 📎 Nouveau filtre Pièces jointes avec valeurs oui/non pour repérer les messages contenant des fichiers

• 🔍 Nouveau filtre Corps du message qui consolide les anciens filtres dans une seule entrée

• ➕ Cinq conditions disponibles sur Corps du message : contient, ne contient pas, correspondance exacte, est vide, n'est pas vide

• 🛡️ Les automatisations existantes utilisant Contient une phrase ou Correspondance exacte continuent de fonctionner sans modification

• 🎯 Plus de clarté dans la configuration et moins de duplication entre options de filtrage

⚙️ Comment ça fonctionne

Le déclencheur Client a répondu écoute les réponses entrantes de vos contacts sur tous vos canaux de conversation. Les deux nouveaux filtres s'ajoutent aux conditions existantes : Pièces jointes coche ou décoche selon la présence d'un fichier joint, et Corps du message évalue le texte selon la condition choisie. La consolidation supprime un piège classique : avant, il fallait choisir entre Contient une phrase et Correspondance exacte sans pouvoir tester aussi un message vide. Le nouveau filtre regroupe tout, et vos anciens nœuds restent intacts.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez la configuration du filtre de message dans votre automatisation

2. Choisissez Pièces jointes ou Corps du message dans la liste des conditions

3. Sélectionnez la condition souhaitée : oui/non pour Pièces jointes, ou contient, ne contient pas, correspondance exacte, vide, pas vide pour Corps du message

4. Renseignez la phrase ou la valeur attendue

5. Enregistrez votre étape de filtrage

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Vos automatisations distinguent enfin un simple message texte d'un message avec pièce jointe, utile pour router les créas vers une équipe ou les contrats vers une autre

• ✅ La consolidation Corps du message évite de jongler entre deux filtres anciens pour un même besoin

• ✅ Les conditions vide et pas vide ouvrent des branches conditionnelles utiles : relancer si la réponse est vide, accuser réception si elle est pleine

• ✅ Aucune action requise sur vos automatisations existantes : les anciens filtres tournent sans modification

Ouvrez votre prochaine automatisation basée sur Client a répondu : les deux nouveaux filtres apparaissent directement dans la liste des conditions.

Vos questionnaires d'adhésion gagnent en utilité et en exploitation CRM. Chaque question peut maintenant pointer vers un champ personnalisé CRM, et les réponses des nouveaux membres remontent sur la fiche contact dès l'inscription. La donnée d'onboarding cesse de dormir dans la communauté : elle circule dans vos automatisations, vos étiquetages, vos approbations.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🔗 Chaque question du questionnaire d'adhésion peut être liée à un champ personnalisé CRM existant

• 🔄 Les réponses des nouveaux membres se synchronisent vers la fiche contact à l'inscription

• 📋 Les données d'adhésion deviennent exploitables dans vos automatisations, étiquettes et règles d'approbation

• 👤 Les réponses sont consultables sur la fiche contact, dans la section Détails du contact, sous le dossier du champ personnalisé sélectionné

• ⚡ Plus de ressaisie manuelle des informations collectées à l'adhésion

⚙️ Comment ça fonctionne

Quand un nouveau membre rejoint votre communauté et répond aux questions d'adhésion, ses réponses suivent un trajet en deux temps : enregistrement dans la communauté comme avant, puis copie automatique dans le champ CRM associé. Le lien se définit à l'avance dans les paramètres du questionnaire. Une fois en place, chaque inscription enrichit la fiche contact sans intervention manuelle, et vos automatisations CRM réagissent à ces données comme à n'importe quel autre champ personnalisé.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Rendez-vous dans les paramètres de votre communauté

2. Ouvrez l'onglet Questionnaires d'adhésion

3. Cliquez sur Ajouter une question

4. Sélectionnez l'onglet Champs personnalisés

5. Choisissez le champ personnalisé CRM à lier

6. Enregistrez

7. Les futures inscriptions remplissent ce champ sur la fiche contact, consultable dans Détails du contact sous le dossier du champ choisi

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Vos questionnaires d'adhésion arrêtent de servir uniquement à filtrer : ils nourrissent activement votre base contact

• ✅ Les automatisations d'onboarding démarrent avec un contact déjà documenté

• ✅ Les règles d'approbation peuvent s'appuyer sur les réponses sans copier-coller préalable

• ✅ Aucune ressaisie manuelle, aucune perte d'information entre la communauté et le CRM

Reliez vos questions clés à vos champs personnalisés CRM dès aujourd'hui dans les paramètres de votre communauté, et vos prochaines inscriptions enrichiront votre base sans effort.

L'action Objectif d'une automatisation pouvait déjà capter une étape franchie sur un email ouvert, un formulaire soumis, un rendez-vous pris. Mais elle ignorait les tâches CRM. C'est corrigé : Statut de la tâche s'ajoute comme nouveau type d'objectif à part entière, avec les événements Tâche créée et Tâche terminée pour faire avancer un contact à la bonne étape.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🎯 Statut de la tâche s'ajoute comme nouveau type d'objectif dans l'action Objectif

• ✅ Deux événements disponibles : Tâche créée et Tâche terminée

• 🔍 Les filtres acceptés sont identiques à ceux du déclencheur d'automatisation basé sur les tâches : nom de la tâche et assigné

• 🔗 Un contact dont la tâche liée est marquée terminée bascule sur la branche objectif sans étape supplémentaire

• 🧹 Les événements de cycle de vie des tâches, déjà disponibles en déclencheur, s'invitent enfin en objectif

⚙️ Comment ça fonctionne

Dans une action Objectif placée sur une branche d'automatisation, vous sélectionnez Statut de la tâche, choisissez Tâche créée ou Tâche terminée, et appliquez les filtres souhaités. Quand l'événement correspondant se produit sur une tâche rattachée au contact, l'automatisation tire le contact vers la branche objectif au lieu de le laisser dérouler le chemin standard. Le mécanisme suit la même logique que les autres types d'objectifs : tant que l'événement n'arrive pas, le contact continue le parcours par défaut.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez votre automatisation et ajoutez ou modifiez une action Objectif

2. Sélectionnez Statut de la tâche comme type d'objectif

3. Choisissez Tâche créée ou Tâche terminée selon l'événement à capter

4. Appliquez les filtres voulus : par nom de tâche ou par assigné

5. Enregistrez l'action Objectif

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Vous arrêtez de contourner le manque avec des branches conditionnelles imbriquées qui simulaient l'achèvement d'une tâche

• ✅ Le cycle de vie réel d'une tâche CRM pilote vraiment vos automatisations, pas juste son déclenchement initial

• ✅ Un parcours d'onboarding peut basculer sur l'étape suivante au moment exact où la tâche d'accompagnement est cochée terminée

• ✅ Filtres par nom et par assigné pour cibler des tâches précises sans surcharger l'objectif

Ouvrez votre prochaine automatisation à branches : Statut de la tâche apparaît dans la liste des types d'objectifs de l'action Objectif.

Sur vos pages détail produit, chaque titre, paragraphe ou liste à puces se remplissait produit par produit, à la main.

Fini la duplication : un nouveau jeu de tokens Custom Values dédiés aux produits laisse vos textes se remplir tout seuls au chargement et se rafraîchir quand le visiteur change de variante.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🛒 Une nouvelle section Product dans le sélecteur Custom Values regroupe les tokens spécifiques aux fiches produit

• 🏷️ 10 valeurs prêtes à l'emploi : nom, description, type de produit, étiquette, notes, prix, SKU, statut de stock, détails d'abonnement, dimensions d'expédition

• 🔄 4 valeurs variantes se rafraîchissent au moindre changement de variante par le visiteur : prix, SKU, stock, détails d'abonnement

• 📝 5 éléments texte compatibles : Heading, Sub-Heading, Paragraph, Bullet List, Rich Text

• 🛡️ Tokens manquants ou non supportés : rendu vide côté visiteur, jamais de balise cassée affichée

⚙️ Comment ça fonctionne

Les tokens Product Custom Values ne sont actifs que sur les Product Detail Pages (PDP) et les Custom Product Detail Pages. Sur ces pages, ils résolvent vers la donnée du produit en cours d'affichage. Lorsque la fiche contient un sélecteur de variantes, les valeurs prix, SKU, stock et détails d'abonnement suivent la variante choisie par l'acheteur, sans rechargement de page.

À noter : ajouter l'élément Featured Product sur une page non PDP ne fait pas marcher les Custom Values produit dessus. Featured Product reste un élément d'affichage, pas un commutateur de contexte produit.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez le constructeur boutique et rendez-vous sur une Product Detail Page ou une Custom Product Detail Page.

2. Cliquez sur un élément texte compatible : Heading, Sub-Heading, Paragraph, Bullet List ou Rich Text.

3. Ouvrez le sélecteur Custom Values et déroulez la section Product.

4. Insérez le token souhaité : nom, prix, SKU, stock, notes, etc.

5. Sauvegardez et publiez votre page.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Une seule fiche PDP modèle suffit, vos textes s'adaptent à chaque produit sans duplication

• ✅ Le prix et le stock affichés suivent la variante choisie, sans rechargement ni script externe

• ✅ Vos textes restent propres si un produit n'a pas de SKU ou de note : la zone reste vide, jamais de balise visible

• ✅ Les évolutions produit, changement de prix ou nouvelles dimensions, se propagent partout d'un coup

Pour les boutiques avec un large catalogue ou des variantes nombreuses, vos pages PDP deviennent enfin un vrai gabarit dynamique. Rendez-vous dans le constructeur boutique sur une fiche produit pour insérer vos premiers tokens Product.

Génération, téléchargement, personnalisation : votre QR code de tunnel se gère sans quitter le constructeur de page. Chaque étape de votre tunnel a son propre QR code, prêt à imprimer, à coller sur un flyer ou à projeter en événement.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🎯 Génération d'un QR code depuis le constructeur de tunnel, sans ouvrir un autre module

• 🔗 Le QR code pointe automatiquement vers l'étape de tunnel ouverte au moment du clic

• 💾 Téléchargement en PNG, SVG ou PDF selon votre support de diffusion

• 🎨 Bouton Edit QR pour ouvrir l'éditeur complet et personnaliser le visuel : couleurs, logo, forme

• 🌐 Le QR code apparaît uniquement quand un domaine est connecté ou hébergé sur l'étape

⚙️ Comment ça fonctionne

L'icône QR code s'affiche à côté de l'URL du tunnel en haut du constructeur. Un clic ouvre un aperçu du code prêt à télécharger. L'URL encodée correspond à l'étape ouverte au moment du clic : si vous changez d'étape, un nouveau QR code se génère pour la nouvelle URL.

Pour un usage immédiat, comme une campagne flash ou un affichage en salle, trois formats sont disponibles : PNG pour le web, SVG pour l'impression vectorielle, PDF pour la mise en page. Pour un usage plus poussé, charte graphique, logo central, dégradés, le bouton Edit QR ouvre l'éditeur complet, le même que celui de la section QR Codes.

À noter : si l'étape n'a pas encore de domaine connecté ou n'est pas hébergée, l'icône QR ne s'affiche pas. Connectez votre domaine d'abord pour activer la génération.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez un tunnel dans le constructeur depuis Marketing > Tunnels.

2. Repérez l'URL du tunnel en haut de la page.

3. Cliquez sur l'icône QR code à côté de l'URL.

4. Téléchargez au format PNG, SVG ou PDF, ou cliquez sur Edit QR pour personnaliser.

5. Imprimez, intégrez à un flyer, projetez en présentiel : le QR code redirige les visiteurs vers l'étape exacte du tunnel.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Plus d'aller-retour entre le constructeur et la section QR Codes pour générer un code

• ✅ Réduction du risque de pointer vers la mauvaise page : le QR code suit l'étape sélectionnée

• ✅ Diffusion offline simplifiée : flyers, packaging, signalétique, événements

• ✅ Trois formats prêts à l'emploi pour couvrir tous les supports

• ✅ Personnalisation accessible en un clic pour les besoins de branding

Votre QR code se génère là où vous construisez votre tunnel. Ouvrez n'importe quelle étape et cliquez sur l'icône à côté de l'URL.

Vos formulaires Meta Lead Ads gagnent un statut Brouillon : sauvegardez un formulaire incomplet, complétez les mappages plus tard, vérifiez avant de lancer une campagne. Meta n'autorise pas l'édition d'un formulaire publié : la moindre erreur de configuration vous coûte un formulaire entier à reconstruire. L'état Brouillon corrige cet écueil.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 📝 Bouton Save as Draft dans le constructeur de formulaire Meta Lead Ads

• 🏷️ Pastille Draft affichée sur les brouillons dans le sélecteur de formulaires

• ✏️ Icône d'édition inline pour reprendre un brouillon depuis le sélecteur

• ⚠️ Validation de campagne : les brouillons et les mappages incomplets sont détectés avant publication d'une annonce

• 🚦 Messages d'avertissement explicites quand un formulaire en brouillon ou aux champs non mappés est sélectionné dans une campagne

• 🔒 Les formulaires Meta déjà publiés continuent de fonctionner sans changement

⚙️ Comment ça fonctionne

Le constructeur de formulaire Meta Lead Ads garde ses sections habituelles : Form Type, Greeting, Questions, Form Fields Mapping, Privacy Policy, Message for Leads. La nouveauté : un bouton Save as Draft à côté de Publish.

Quand vous sauvegardez en brouillon, le formulaire n'est pas envoyé à Meta. Il reste stocké côté CrocoClick avec son horodatage de création. Dans le sélecteur Select a lead form de votre campagne, ce brouillon apparaît avec une pastille Draft et une icône d'édition rapide.

Si vous tentez de lancer une campagne avec un brouillon ou un formulaire aux champs non mappés, le système affiche un message du type : "Le formulaire sélectionné est en statut brouillon et certains champs ne sont pas mappés. Publiez le formulaire et complétez le mappage avant de l'utiliser dans une campagne."

Une fois le formulaire complété et publié sur Meta, il quitte le statut brouillon et devient éligible aux campagnes en production.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Dans Ad Manager, ouvrez une campagne Meta et ajoutez un formulaire Lead Ads.

2. Configurez les sections habituelles : type de formulaire, message d'accueil, questions, mappage des champs, politique de confidentialité, message pour les prospects.

3. Cliquez sur Save as Draft à n'importe quel moment pour sauvegarder l'état actuel sans publier sur Meta.

4. Repérez le brouillon dans le sélecteur Select a lead form, identifiable par sa pastille Draft.

5. Cliquez sur l'icône d'édition pour reprendre le formulaire, complétez les mappages restants, puis publiez.

6. Le formulaire publié est immédiatement utilisable dans vos campagnes actives.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Évitez les formulaires verrouillés à cause d'une publication trop hâtive : Meta interdit l'édition après publication

• ✅ Revenez à un formulaire incomplet pour finaliser le mappage CRM, sans repartir de zéro

• ✅ Faites valider par votre équipe avant publication, particulièrement utile pour les agences avec plusieurs niveaux de revue

• ✅ Réduisez les erreurs de campagne grâce à la validation explicite avant lancement

• ✅ Gardez votre flux de préparation propre : brouillon, revue, mappage, publication

Le brouillon agit en sas de configuration pour vos formulaires Meta Lead Ads. Testez-le sur votre prochaine campagne dans Ad Manager.

Jusqu'à présent, vos synchronisations comptables échouaient en silence : aucune alerte, aucun log, et c'est votre comptable qui repérait les enregistrements manquants la semaine suivante. Désormais, un tableau de bord dédié liste chaque facture, transaction et contact synchronisé ou en échec, avec la raison exacte du raté et un bouton Relancer par enregistrement.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 📊 Un tableau de bord Synchronisation Comptable centralise l'activité de toutes vos plateformes connectées

• 🟢 Statut visible par enregistrement : factures, transactions et contacts sont décomptés selon leur état, synchronisés ou en échec

• 🔍 Vue Détail pour zoomer sur un enregistrement précis et lire la raison de l'échec

• 🔄 Bouton Relancer disponible sur chaque enregistrement en échec, sans ticket support

• 🧾 Couverture multi-entité : factures, transactions et contacts dans une seule interface

• 🕒 Horodatage de la dernière tentative pour chaque enregistrement

⚙️ Comment ça fonctionne

La synchronisation comptable était déjà active si vous aviez connecté QuickBooks, Xero ou Wave à votre compte CrocoClick. Le problème : aucune visibilité sur ce qui ne passait pas. Cette mise à jour ajoute une couche de monitoring complète, sans modifier la logique de synchronisation elle-même.

Le tableau de bord se trouve sous Paiements > Factures & Estimations > Synchronisation Comptable. Chaque plateforme connectée y dispose d'une carte avec ses chiffres clés : nombre d'enregistrements synchronisés, nombre en échec. En cliquant sur Gérer, vous ouvrez la vue détaillée plateforme par plateforme.

Lire un échec et le corriger

Chaque entité (factures, transactions, contacts) est listée avec son statut. Une icône ⓘ s'affiche à côté des enregistrements en échec. Au survol, vous voyez la raison exacte du raté et la date de la dernière tentative. Le bouton Relancer relance la synchronisation pour cet enregistrement précis.

Couverture par plateforme

Wave reçoit aujourd'hui la synchronisation des factures uniquement. Transactions et contacts arriveront dans une prochaine mise à jour.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Connectez votre plateforme comptable dans votre compte si ce n'est pas déjà fait : QuickBooks, Xero ou Wave.

2. Ouvrez Paiements > Factures & Estimations > Synchronisation Comptable.

3. Cliquez sur Gérer à côté de la plateforme connectée pour voir le détail.

4. Cliquez sur l'icône d'expansion d'une entité, factures, transactions ou contacts, pour ouvrir la Vue Détail.

5. Repérez les enregistrements en échec, survolez l'icône ⓘ pour lire la raison du raté et l'horodatage.

6. Cliquez sur Relancer pour resynchroniser l'enregistrement concerné.

À noter : la synchronisation comptable se consulte sur le web uniquement. Les factures créées et envoyées depuis l'app mobile se synchronisent normalement, mais le tableau de bord d'audit reste sur ordinateur. Et la relance est disponible enregistrement par enregistrement, pas en masse pour le moment.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Détectez les ratés de synchronisation avant que votre comptable ne signale les manques

• ✅ Lisez la raison de l'échec sans ouvrir de ticket support : la cause est documentée par enregistrement

• ✅ Relancez la synchro en un clic, sans repasser par les paramètres d'intégration

• ✅ Tenez une comptabilité à jour pour vos audits, sans réconciliation manuelle hebdomadaire

• ✅ Suivez factures, transactions et contacts depuis la même interface, plutôt que trois onglets distincts

La synchronisation comptable cesse d'être une boîte noire. Rendez-vous dans Paiements > Factures & Estimations > Synchronisation Comptable pour vérifier l'état de vos plateformes connectées.